Лайфхак по работе с Платформой №10: сохранение данных о клиенте

Сохранение данных о клиенте с возможностью их переноса из одной сделки в другую - это еще одна полезная функция в платформе Ipoteka.Global. 

В каких случаях она может быть полезна? Допустим, если банк, в который вы подавали заявку, отказал в предоставлении кредита, и нужно снова подбирать другой банк и похожие условия. А вот заново указывать данные клиента (паспорт, серия, номер, адрес прописки, место работы и тому подобные) при работе в нашей Платформе не нужно. Все они будут сохранены в карточке клиента.

Поэтому для новой заявки вам потребуется всего лишь выбрать нужного клиента и проверить, не изменились ли его данные с момента подачи предыдущей заявки. При необходимости можно внести правки и заново отправить заявку в банк. 

Более того, вы можете создать клиента в разделе Клиенты и внести все необходимые данные в его карточку до формирования первой заявки. Когда придёт время ее отправлять, всё уже будет заполнено!