Лайфхак по работе с Платформой №6: смена ответственного по клиенту

Иногда бывает, что компании нужно заменить сотрудника по работе с ипотечными заявками. Например, если тот заболел или ушел в отпуск.  При этом у этого специалиста есть в активной работе клиенты: те, кто уже прошёл первый этап одобрения банком по заявке. По кому-то из них, возможно, потребуется внести доработки, кого-то вывести на сделку. 

Как же быть в такой ситуации, чтобы активные заявки не были потеряны или забыты? Правильно: передать этих клиентов другому сотруднику. И в платформе Ipoteka.Global такой функционал предусмотрен! 

Передать клиента от одного сотрудника другому можно буквально за пару кликов. Однако важно помнить - сделать это может только администратор подразделения, поскольку менеджер по работе с клиентами такими правами не наделён. Достаточной зайти в раздел Клиенты, выбрать интересующего клиента и сменить ответственного с одного специалиста на другого. Просто как раз-два!